文章转载来自于微信公众号： 广东省珠宝玉石交易中心
零售总额创新高，增长率领跑
在一系列提振消费政策推动下，全国消费市场持续恢复回升，金银珠宝成为2023年各商品零售类别中增长幅度最快的品类。国家统计局数据显示，2023年，我国国内生产总值（GDP）同比增长5.2%至约126.1万亿元；全国社会消费品零售总额同比增长7.2%至47.15万亿元。
表1 2023年国内社会消费品零售数据
（数据来源：国家统计局）
其中，限额以上单位金银珠宝类零售总额同比增长13.3%至3310亿元，增幅位列商品零售类第一，零售额和年增幅均已超过2019年以前平均水平（表1，图1）。珠宝消费显现出对经济环境变化异常敏感的特点。
图1 2017-2023 年限额以上单位金银珠宝类零售总额及其增长速度（数据来源：国家统计局；制图：广东省珠宝玉石交易中心）
市场总体规模稳步提升，
玉石品类占据黄金外其他品类的半壁江山
据中国珠宝玉石首饰行业协会近日发布的《2023中国珠宝行业发展报告》显示，珠宝行业全品类综合统计，按销售额计算，2023年我国珠宝玉石首饰产业市场规模约8200亿元，同比增长14%（图2）。
图2 2017-2023 年中国珠宝首饰行业市场规模
（数据来源：中国珠宝玉石首饰行业协会；制图：广东省珠宝玉石交易中心）
具体细分品类看，黄金产品市场规模约5180亿元，同比增长26.34%；玉石市场约为1500亿元，同比增长2.04%，已占据除黄金产品市场外其他珠宝首饰市场的近50%；钻石产品市场规模约为600亿元，同比减少26.83%；彩色宝石产品市场约为310亿元，同比增长10.71%；珍珠产品市场约为350亿元，同比增长45.83%；铂金及白银产品市场约为70亿元，同比减少22.22%；流行饰品及其他品类市场共计约190亿元，与去年持平。
进出口连续三年增长，保持加工制造优势
海关总署的数据显示，2023年我国珠宝行业进出口总额为1453.34亿美元，同比增长8.6%。其中，出口总额为313.28亿美元，同比增长5.4%；进口总额为1140.06亿美元，同比增长10.2%。从近年统计数据可以看出，珠宝外贸连续三年保持增长，比2019年同比增长超过80%，并保持着多年以进口为主的贸易逆差（表2）。
表2 2018-2023年中国珠宝行业进出口数据统计表
（单位：亿美元）
（数据来源：海关总署；制表：广东省珠宝玉石交易中心）
具体品类上，以进口为主的品类为黄金、铂族贵金属、钻石、天然宝石及半宝石（含翡翠玉石）、珍珠等五类主要品类的原材料；以出口为主的品类为镶嵌首饰及其零件、仿首饰、银及金银器皿、人工宝石、宝石及半宝石制成品、珍珠制品等成品品类（表3）。进出口品类的差异表明我国常见珠宝原材料以进口为主，但在珠宝首饰加工制造、设计镶嵌等领域具备优势地位的产业格局。
表3 2023年中国各珠宝品类进出口数据统计表
（单位：亿美元）
（数据来源：海关总署；制表：广东省珠宝玉石交易中心）
进口方面，黄金依然保持着最高的份额，达919.16亿美元，较2022年（766.54亿美元）同比增长19.91%，占全品类进口总额的80.65%。出口方面，镶嵌首饰依然是我国珠宝行业出口最多的品类，出口额为143.49亿美元，占全品类出口总额的45.80%，但较2022年（156.24亿美元）同比出现了8.16%的下滑。
黄金首饰市场大幅增长，
国风和工艺创新产品涌现
2023年，黄金消费继续领先于其他珠宝品类，黄金首饰产品不断推陈出新，具有中国文化特色和时尚演绎创新的黄金产品不断涌现，小克重、新款式的黄金首饰倍受市场青睐。
图3 中国国内年度金饰需求以及总金额（来源：世界黄金协会）
世界黄金协会最新发布的《全球黄金需求趋势报告》显示，2023全年全球黄金需求（含场外交易及其他来源）为4899吨，为2010年以来的最高数据；中国已成为全球金饰市场最重要的增长驱动引擎，2023年，尽管金价飙升17%，但中国境内金饰总需求仍达630吨，同比增长10%（图3）；同时由于金价飙升，2023年国内金饰消费金额达2820亿元，创历史新高，彰显了中国黄金市场的活力和潜力。
图4 2017-2023 年中国黄金及黄金首饰消费总量统计图（数据来源：中国黄金协会；制图：广东省珠宝玉石交易中心）
中国黄金协会最新统计数据显示，2023年，我国共生产黄金519.289吨（含国内产量和进口量），同比增长4.31%。全国黄金消费量1089.69吨，与2022年同期相比增长8.78%，其中黄金首饰706.48吨，同比增长7.97%（图4）。上海黄金交易所、上海期货交易所全部黄金品种累计成交量、成交额均实现大幅增长。
头部品牌零售数据呈稳健的增长态势
零售市场方面，2023年头部珠宝企业营业收入整体趋上升态势。老凤祥在2023年取得了令人瞩目的业绩，营业收入、利润总额及归属于上市股东的净利润均实现显著增长，其中营收和利润或已创下历史新高；中国黄金在2023年前三季度则实现了营业收入和利润的稳步增长；豫园股份不仅营业收入和净利润有所增长，其旗下珠宝品牌老庙的“古韵金”系列产品销售额也实现了大幅增长；周大生在前三季度也实现了营业收入的快速增长；周生生预计2023财年的股东应占溢利和营业额都将实现大幅增长，展现出强劲的增长势头；六福珠宝2023财年营业收入约120亿港元，较去年同期小幅增长；与此同时，周大福、谢瑞麟在2023财年的营业额和主要经营溢利出现小幅下滑，呈现出不同的市场走势。
表4 2023年中国主要珠宝品牌数据
港澳地区涨跌交替，整体趋势良好
（一）香港珠宝业概况
香港珠宝业大致可分为贵重珠宝或贵金属珠宝，以及仿首饰两个主要领域。根据香港贸发局统计数据，2023年，以价值计，香港贵重珠宝占香港整体珠宝出口93%。其中，贵重珠宝出口按年大幅攀升23%至878亿港元；期内，转口按年上升30%，而本产出口也按年增长2%；本港对中国内地的出口销售按年增长22%；香港对澳门的珠宝出口于2023年跃升76%。仿首饰出口连续两年录得增长后，于2023年转趋淡静，按年微跌1%，出口总额为69亿港元。此外，香港的珍珠、宝石及未琢磨钻石出口于2023年按年下跌8%至1460亿港元。零售方面，在香港的高级珠宝和手表销售中，访港旅客消费占据重大份额。2023年香港的贵重珠宝、手表、贵重礼物等销售额约达600亿港元，较2022年(约390亿港元)上升55%。
（二）澳门珠宝业概况
根据澳门统计暨普查局资料显示，澳门零售市道呈复苏态势，全年零售业销售额为862.5亿澳门元，按年上升49.5%；其中钟表珠宝类，销售额较2022年上升了79.5%，显示出强劲的增长势头。
总体而言，我国珠宝行业保持强劲的市场增长和进出口贸易势头，为全球珠宝市场的活跃和国际供应链的稳定做出了重要贡献，但发展过程中也面临的国际贸易环境变化、国际行业格局调整及加工制造产业竞争等严峻挑战。如何利用好“世界珠宝工厂”和“国内超大市场”优势，进一步巩固在全球供应链产业链中的地位，构建双循环新发展格局，依然是产业高质量发展过程中的重要课题。
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